Se escuchan un montón de gritos en el bosque. Tyrese y sus amigos luchan contra varios caminantes y un miembro de su grupo es mordido. Se trata de una mujer. Mientras escapan, el grupo tropieza con la prisión y debaten sobre si deben dejar a su compañera herida atrás. Tyrese decide que llevarla con ellos por ahora, y entonces todos pasan a través de una sección rota de la valla.
Andrea y El Gobernador comparten más charlas románticas en su idílica relación. El Gobernador le hace una visita a Penny y canta una canción de cuna. Él se enoja con ella cuando ésta no hace contacto visual con él y la envía de vuelta a su armario sin cenar.
Glenn arranca los huesos del caminante con el que combatió en el último episodio y le entrega uno a Maggie. Armamento Provisional. Mientras tanto, el grupo de rescate de Rick inspecciona la pared Woodbury y opta por colarse por un lado.
Merle y el Gobernador traman la destrucción de la prisión y planean que los caminantes reclamen el lugar, para así utilizarlos como pantalla y cubrir sus huellas. Merle se preocupa por Daryl y el Gobernador se compromete a invitar a Daryl a que se convierta en uno de los suyos y se vuelva el infiltrado en la penitenciaría. Glenn y Maggie serán asesinados esa noche.
El grupo de Rick busca la habitación donde Michonne fue interrogada originalmente. Un ciudadano Woodbury los atrapa, pero pronto lo neutralizan.
En un momento cómico en la prisión, Axel avergüenza a Beth y luego a Carol cuando se entera de que ella no era lesbiana, contrario a su creencia inicial.
Maggie y Glenn combaten a Merle y su lacayo. Maggie apuñala al lacayo en el cuello con el hueso zombie. Los refuerzos llegan y sacan lo mejor de Maggie y Glenn, quienes son reducidos y se les colocan bolsas en la cabeza. Los disparos atraen a Rick y su grupo, que emboscan al pelotón de ejecución con flashes y granadas de humo y recuperan a sus amigos. La conmoción se extiende por toda la ciudad y el Gobernador se pone en alerta. Michonne se escapa en medio del caos, se encamina directamente hacia el apartamento del Gobernador, y espera su regreso con su espada desenvainada.
Andrea se niega a quedarse de brazos cruzados durante la batalla en las calles, y dispara contra "los terroristas". Las granadas de humo bloquean su visión y ella sólo logra divisar borrosamente a Oscar, en uniforme de la prisión. A Daryl no le da tiempo de escapar y se queda atrás. Un soldado de Woodbury dispara y mata a Oscar. Rick alucina que el asesino es Shane y lo mata a sangre fría. Maggie pone otra bala en Oscar para evitar que volviera. El grupo escapa sin Daryl y Michone.
Mientras tanto, Carl está manejando las cosas en la prisión. Beth, Hershel y Carl escuchan gritos que provenían de algún lugar de la prisión, y Carl va solo a investigar. Esto lo lleva a una parte no inspeccionada de la prisión, donde Tyrese y sus amigos no lo llevan muy bien. Carl los lleva a un lugar seguro.
Michonne oye a Penny golpear algo y descubre la habitación secreta del Gobernador. El Gobernador llega a casa y le pide a Michonne que no haga daño a Penny, pero Michonne no tiene piedad y apuñala a la niña en la cabeza. A esto le sigue una pelea brutal entre ambos. Los tanques de peces con las cabezas de caminantes terminan estrellándose contra el suelo. El Gobernador intenta empujar el brazo de Michonne hacia una de las cabezas recién liberadas. Michonne intenta coger su espada, pero está fuera de su alcance, por lo que opta por un pedazo de vidrio en su lugar, y apuñala al Gobernador directamente en el ojo. La mujer está a punto de terminar el trabajo cuando Andrea llega con un arma en la mano. Las dos se apuntan la una a la otra y finalmente Andrea deja escapar a Michonne mientras ella atiende al Gobernador y lo saca de la habitación.
El miembro herido del grupo de Tyrese es Donna, la cual no logra sobrevivir. Carl los saca a todos fuera de la habitación y encierra al grupo de Tyrese en una celda para la seguridad de sus amigos. Decide no mezclarlos por ahora.
Michonne vuelve a reunirse con Rick. El policía no está contento con su desaparición, pero decide que seguirán trabajando juntos.
El Gobernador, malherido pero vivo, da su discurso en el estadio zombie de Woodbury. Nombra a Merle como un traidor y hace que sus hombres arrastren a Daryl hacia el círculo, capturado y atado. El pueblo canta a gritos que los hermanos sean condenados a la pena de muerte.
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